维吉妮雅是小红帽的后代，他们的家族企业主要在猎捕狼人。未婚夫对于她的职业感到万分可疑，直到有天连他也被狼人咬伤，眼看就要加入狼人一族了……
一个老头走进一家古玩店，看中一盒拼图，和卖家一番讨价还价，卖家假装极不情愿地将拼图卖给了老头。老头开车回家，一路上天色陡变、黑云压城，回到家中，就打雷下雨了。老头点亮了房灯，打开了唱片，在温暖舒适的房间里拼拼图，沉浸其中，妙趣不可言。可是，随着拼图的逐步完成，一个惊人的事实浮现眼前……
19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……
