在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者江诚（秦昊 饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思诚 饰）跟踪王平，发现了江诚的行踪。气愤的林雪到江诚任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓 饰），但他 却在跟踪的过程中对江诚产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的江诚交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中，李静发现了罗海涛与江诚的暧昧关系，伤心落泪。一座城，许多人，都在感情的路上崎岖前行。 本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并获最佳编剧奖。
弗尔伏（埃德加·G·乌默 Edgar G. Ulmer 饰）是一名酒类代理商，一次偶然中，他在大街上邂逅了一位名叫克里斯特的女演员，两人一见如故相谈甚欢，弗尔伏邀请克里斯特于周末和他一起去郊外度假，当天，克里斯特还带来了她的好朋友布丽吉特（布里吉特·博尔夏特 Brigitte Borchert 饰）。 参加这次郊游的，还有出租车司机埃尔文（埃尔文·施普勒特施特塞尔 Erwin Splettst??er 饰），他是弗尔伏最要好的朋友。埃尔文起初想邀请女友安妮一起前往，可是安妮不爱出门，埃尔文只得独自赴约。四个人年轻人度过了非常自由和快乐的一天，期间，弗尔伏被美丽的布里吉特深深的吸引了，一下子就将克里斯特抛之脑后。
1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。
影片在舒缓的节奏下呈现了一位女性重塑自我之路，故事主人公安娜为她十几岁时犯下的谋杀罪已经服刑15年，虽然服刑期满，但周围异样的眼神意味着 对她的审判仍未结束。安娜离家远行来到一个小镇并找到工作，准备开启新生活，但她仍需与封闭、恐惧、偏见不停斗争，那些旧日时光留下的黑洞，必须由她亲自填补。
