该片由拉斯·克莱夫博格执导，讲述一个高中女生无意间发现了一台老式“拍立得”相机中隐藏的黑暗秘密：任何接触这台相机的人都会离奇死亡。
50年代一个外星微生物降临在遥远的西伯利亚。2004年，美国科学家在阿拉斯加的一个地下顶级秘密实验室克隆此生物。就在完成试验前一刻收到了来自实验室混乱和惨痛的讯息。这也是科学家们发出的最后讯号，一只由科学家和军方组成的探险队被指派前去一探究竟。
野崎（冈田准一 饰）是一名灵异小说家，一天，一位名叫田原秀树（妻夫木聪 饰）的男子找到了他，说自己的家里发声了超自然现象，怀疑是不是有恶灵企图伤害他的妻子香奈（黑木华 饰）和孩子知纱。于是，野崎找到了灵能力很强的女友比嘉真琴（小松菜奈 饰），一起调查这起事件。 让两人没有想到的是，没过多久，便传来了秀树和香奈惨死的消息，种种线索指出，潜伏在他们家里的“东西”不是等闲之辈。意识自己的力量远远不够的真琴搬出了自己的姐姐琴子（松隆子 饰），琴子是世界上远近闻名的驱魔师。在简单的调查了案发现场后，琴子向世界各地的灵媒发出了邀请，请他们于圣诞夜集结于此，共同对付这个超乎想象的邪魔。
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
1957年在一所高中的毕业舞会上，强纳生神父被恶魔侵入，凶残务必，无辜的学生成为待宰羔羊，桀络神父将他关于密室三十三年，而三十三年后那邪恶的力量正渐渐醒来
一名有过家庭暴力史的年轻护士开始在一家小医院上夜班，但夜间却会出现一名幽灵护士。
玛雅在一场暴力袭击事件中幸存了下来，但她还要面临着蒙面杀手的无情追捕。而在这部三部曲的第二部中，当她在为生存而战时，她揭开了蒙面杀手背后的可怕谜团。
