本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
美丽的女子苏芮缇被鬼魂困在家中不得自由，她深深思念真心所爱的天才诗人杰德夫·沃玛（Aftab Shivdasani 饰）。此前他们凭借书信交流，虽未谋面但互属忠意。无奈相爱之人不相见，杰德夫以为苏芮缇早已死去，沉浸在无尽的痛苦中不能自拔。在忠诚的仆人布拿的帮助下，苏芮缇持着圣物趁夜逃遁，却经历了最为恐怖的夜晚。另一方面，在一片豪华庄园内，杰德夫思念爱人，愁眉不展，任凭妹妹卡伦娜如何规劝。某天，他独自骑马去郊外排遣心中郁结，却在河边发现一名昏迷的女子。 他将女子带回家，似曾相识的感觉让他心中若有所动，而接下来的故事朝着不可预测的方向发展……
乔治城原是一平静小镇，但忽然发生数起离奇凶杀案，而且尸首上都出现宗教仪式的钉痕；更残酷的是：凶手使用电击药品，使被害人造成麻□叫不出来；但被害过程的极限痛楚，仍有知觉！被害人自天真无邪的孩童到与世无争的神父均无一幸免，使得小镇人心惶惶，深恐惨遭毒手！乔治城的警长比尔，不断回想起十几年前被恶魔附身之神父戴明跳楼自杀的悲剧，但是不解：恶魔应该随著神父的牺牲而消灭，怎么可能又复出作祟？ 电影相关： ·布拉德·道里夫扮演了一个在狱中的角色，当他被问及如何在不被察觉下进出监狱时，他答道：“It's child's play”。这句话在暗指他曾为1988年的《Child's Play》(灵异入侵)、1990年的《Child's Play 2》(鬼娃回魂2)和1991年《Child's Play 3》(灵异入侵少年军团)中的Chucky配音。 ·影片灵感来自于闻名...
