映画は日本を舞台に、神奈川・横須賀に生きる父と息子に置き換えた物語に。若き日にレコードデビューを夢見たものの、息子のためにあきらめた父・間宮哲太の姿が描かれる。生まれ育った横須賀で楽器店を営みながら地元のステージで歌声を披露してきた哲太は、ある日、アルツハイマー型認知症と診断されてしまう。すべてを忘れゆく父をつなぎ止めたのは、彼を信じ支え続けた息子の雄太や妻の律子、強い絆で結ばれた仲間、そして彼が愛した音楽だった。哲太はレコードデビューの夢を叶えようと再び動き出す。
1891年在布拉格，五个男孩在参观科学技术博览会时，无畏地登上了一个可以操控的飞船，开始在空中遨游。任何追捕的人都无法抓到他们。他们从欧洲一直飞到大洋洲。突然一阵台风完全摧毁了飞船，男孩们被冲到了一个无名的小岛……他们在那里像罗宾逊那样生活，并发现了传说的尼莫船长的洞穴，他们将遇到一群冒险家。
1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。
天使1号（黎明）很懒惰，所以选择做了时间、地点、谁该死都不用操心的杀手。天使2号（李嘉欣）很冷艳，是1号的上线，喜欢华服夜出为1号清理房间。天使3号（金城武）很怪异，从不讲话的他爱做的事是半夜撬开别人的店面做生意和拿着摄像机将老爸拍个遍。天使4号（杨采妮）很“现实”，虽无法忘记旧 男友，却也能转身用另外的方式将自己安慰。天使5号（莫文蔚）很神经，喜欢在大雨夜冒出。 五位天使在自己的生活轨道上固执寂寞地前行着，为了避免换回更多伤心，他们在轨迹交叉时会提醒自己“忘记他是他”，可是，他们的真情还是会不由自主地流露出来。
韩国材饰演的混混小和尚与阿坤、阿明两兄弟打劫了和哥的赌档，因为无钱偿还，只能替和哥做事，后来和哥在一次走私过程中被警察打死，理应由跟和哥多年的大头炳接任和哥的位置，但投票结果是阿坤坐上了老大的位置。大头炳愤愤不平，在船上做掉了阿坤，小和尚与阿明为了报仇，相继死在了警察枪下。
