在探索祖母的阁楼时，杰克、奥利维亚和陈发现了一件神奇的黄色雨衣，穿上它的人会进入大魔术师奥古斯都·塞姆普里尼的身体。一个世纪前，塞姆普里尼从一个女巫那里偷走了一件传家宝，作为惩罚，她诅咒他被困在雨衣的线中度过余生。现在，一个邪恶的女巫在追踪他们，她不顾一切地想要夺回困在雨衣里的珠宝，而一个邪恶的房地产开发商则打算拆散他们的家庭，孩子们争分夺秒地解开雨衣之谜，让塞姆普里尼摆脱诅咒，夺回他们的家园。
珍妮曾被誉为“钢琴天才”，但她因冤案而被判入狱15年。当她遇到有歌唱天赋的叙利亚战争难民奥马尔时，她同意在电视音乐选秀节目中为他弹钢琴伴奏。在她的牢狱生活期间，她的初恋弗莱舍成为了一名流行歌星，并担任了音乐选秀比赛的评委，而珍妮和奥马尔则是其中很有望胜出的选手之一。在狱中度过这些痛苦的岁月后，现在是珍妮做出选择的时刻：是报复，还是幸福和未来？
万里（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一位学识渊博德高望重的大学教授。在当地的俱乐部里，悬挂着一张美女的画像，万里和其他男人一样，被画中的美人深深的吸引着。一天，正当万里站在画像前心猿意马之时，发现画中的那个美人，竟然活生生的出现在了他的眼前，她的名字叫爱丽丝（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）。 在爱丽丝的邀请下，万里来到了她的家中，两人开了一瓶酒，准备度过一个浪漫的夜晚。可是，就在这个节骨眼上，爱丽丝的男友破门而入，对万里大发雷霆。扭打之中，万里失手杀死了爱丽丝的男友，这个夜晚发生的种种事情，毁掉了万里的一生。
As World War II is going on in Europe, a conflict arises between the French and the Diola-speaking tribe of Africa, prompting the village women to organize their men to sit beneath a tree to pray.
