雅罗斯拉夫千年之前

故事发生在十九世纪的纽约。奥斯汀医生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）事业有成，在华盛顿广场有着自己的房产，在当时，这就是人生成功的标志。身为奥斯汀的女儿，凯瑟琳（詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh 饰）对成功的父亲充满了崇拜，但是，对于女儿的平凡，奥斯汀感到十分的不满。 　　一位名叫莫里斯（本·卓别林 Ben Chaplin 饰）的青年男子出现在了凯瑟琳的身边，对这个单纯的女孩发动了热烈的攻势，不敌莫里斯的热情，凯瑟琳很快就沦陷了，彭尼曼夫人（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）亦对这个仪表堂堂的男子感到十分满意。心中略感不安的只有奥斯汀一个人，因为他知道自己的女儿会在将来继承自己价值不菲的财产，这让他对莫里斯接近凯瑟琳的初衷产生了怀疑。

围绕震惊喀拉拉邦的两起重大犯罪以及随后 SOP 对案件的调查展开。

开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 　　2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……

南非自由州是南非白人这一少数群体的据点。在这个保守的乡村地区，力量和男性特权依然是当地人尊崇的两个词汇。Janno是个孤僻、内向的小男孩。他的母亲则是位虔诚的基督教徒。一天，母亲将流浪街头的孤儿Pieter带回了家，并要求Janno像弟弟一样接纳他。两个男孩由此展开了一场争夺权利、遗产和双亲之爱的较量。