本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
初试身手，雷鸣警探遭遇第一案，痴情怨女巧施连环计，女毒贩浴室命案故布疑阵，警探雷鸣顺藤捉瓜智擒幕后毒枭。笃信基督的退休女教师康亚馨在骚扰电话中听到了基督教葬礼的致词，悉心照料她的女学生，却原是她远在他乡儿子的未婚妻，无微不至的关怀背后带来的竟是死神的请柬。身处婚姻危机之中的唐一鸣见到自己公司的员工奚雄之妹后，对她一见钟情。为了摆脱红杏出墙的妻子，唐与奚兄妹合谋杀害了她。新婚的丈夫出差南方期间却溺毙在本市的泳池内，百米外的树丛中有其寻欢作乐的痕迹。夏紫薇得知消息后难以置信。疑凶不久即落网。本案似乎可告结束，但雷鸣探长又发现惊人线索。盘山公路上发现一具女尸，车祸假象的背后引出一段杀人抛尸的命案，探长雷鸣此时却因伤住院，但他运畴帷幄，遥控指挥，侦破期间，命案一再发生，线索一再中断，悬疑诡异的案情中，探长雷鸣机智寻找着破译真相的密码。
故事发生在北宋末年:李师师原是东京城内一个染坊主的女儿，她和父亲以及师兄王小郎相依为命。一次逃亡中师兄为保护他们父女而走散。深夜山野，师师父亲以身护女而冻死，身无分文的师师在街头摆摊卖身葬父，被镇安坊李姥姥买走并让师师跟她姓，自此开启了李师师的青楼生涯。在镇安坊李师师先从后院小婢做起，在这期间陆续认识奔波的吕将、出巡的皇帝以及来自金朝的质子戈罕。李师师打小就好歌舞天资极高，很快得著名文士周邦彦赏识得以提拔进入镇安坊前院会客，李师师很快名动京城，风光无二。之后宰相蔡京之子蔡攸追求师师失败遂强娶，幸得皇帝出面才作罢，不久师师更是入宫得封明妃。再后来金朝南下灭宋，李师师更是只身前往金朝求她的追求者金朝太子戈罕放过宋皇…
