25年前，云南大理白族村，年轻的扯早与美丽的彩月共同办起了扎染坊，在相互接触中两人萌生了爱慕，不料一场“割资本主义尾巴”的运动使他俩陷入了绝境之中，为了保护彩月，扯早毅然承担起了一切罪名，被投进监狱，彩月无奈之下被迫嫁人。时过境迁，彩月成了寡妇，扯早也成为鳏夫，两人再度相遇，旧情萌发。但扯早却担心两家的晚辈说三道四，欲爱不能。彩月用自己的行动赢得了扯早孩子的敬重，彩月与扯早终于在两家孩子的祝福中拜堂成亲。
19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……
玛丽安离开了她一直生活的城市，回到了成长的地方，并从祖母那里继承了一栋老房子。最近的村庄有十公里远，没有电，也没有热水。有时，屈服于灾难是重新开始的唯一方法。
Set in 1964, a camera crew follows Willie Pep, retired featherweight boxing champion. Down and out in Hartford CT, married to a woman half his age and with a drug-addled son and mounting debts, Pep decides to make a return to the ring.
