哈亚蒂是一位小镇文学教师，也是一位一炮走红的奇才作家，他无助地试图留住自己的过去：他破碎的婚姻、生病的老母亲、一棵腐烂的胡桃树和对父亲的记忆。他没有继续自己的生活并控制自己，而是被动地接受它的打击，只对挖掘过去感兴趣，直到他的发现迫使他正视自己的弱点，并回答这样一个问题：在目睹罪恶的发生时无动于衷是否和做坏事一样是一种罪恶？
罗兰度（陈百祥 饰）是个开修车店的普通青年，但自命风流，一次偷用顾客的跑车出去泡妞，不想客人是个恶少，把他暴打了一顿。被送进医院的罗兰度偶然闯进富商之女阿蚊（夏文汐 饰）的病房，发现她是个心智只有几岁的低智姑娘，罗兰度陪她玩了起来，很快博得她的好感，并且被她父亲廖镖（董骠 饰）聘为保姆，专门逗阿蚊开心。相处之下，罗兰度和阿蚊变得难舍难分，但阿蚊已经被安排接受手术纠正智能，成功恢复的阿蚊变成了一个成熟优雅的少女，罗兰度知道，那个在自己面前开怀大笑的小姑娘已经不在了，他也遭到廖镖解雇，美好的回忆更加映衬现实的不可能……
电影主要讲诉了方志敏遵照中央指示发展皖南地区革命，发动柯村暴动，成立皖南苏维埃政府，率领皖南受压迫的人民同敌人进行残酷的艰苦卓绝的斗争，建立了皖南第一块革命根据地的故事。“柯村暴动”有力配合了闽浙赣苏区反“围剿”斗争和红军北上抗日先遣队在皖南的行动。为闽浙赣土地斗争史乃至中国近代史谱写了光辉的篇章。
东北荒村里，两个做坏事的人遇到另一个做坏事的人，他们团结起来一起做坏事，由于太软弱，让他们做不成坏事，竟总像在做傻事。黑色幽默，是荒凉，是荒诞，是荒唐，也是荒废。一切都让人发慌，也许发笑。
