吴村长之子呆铜（王哥）单恋村女翠翠（白兰），某日呆铜追逐翠翠意图非礼时，正值返乡探亲的大学生陈忠义（陈扬）路过，适时解救翠翠，从此两人结下不解之缘，待忠义假期已满，乘夜班车回台北，翠翠却为父所禁，不能依时送行，翠父以女所为而忧，遂允吴家婚事，却於迎娶日发现人去楼空。陈父任公司总经理，全仗林董事长提携，而林女美琪对忠义也情有独锺，两老遂为儿女订下婚约，忠义告知翠翠事，却遭父亲反对，遂愤而离家，抵达台北的翠翠访忠义不遇，听到忠义与美琪订亲一事而悲愤交加昏倒途中，适为林董所救，翠翠为感恩而离开，以玉成忠义与美琪。当忠义失意街头时却巧遇翠翠，两人互诉离情决定廝守一起，忠义在报馆任职，翠翠成为电视台歌星，过著神仙眷属的生活，不料陈母突然来访，苦劝翠翠与忠义分手，翠翠为顾及陈家幸福遂忍痛刺激忠义，岂料忠义却因神志混乱而发生车祸。呆铜与恶棍前来台北寻找翠翠，却在追...
本片是超现实主义电影之父路易斯·布努埃尔和超现实主义画家萨尔瓦多·达利的跨界合作。表现的是人的梦境和潜意识。故事分两段，第一段开头，一个忧郁的男青年（路易斯·布努埃尔 Luis Bunuel 饰）坐在月光下，磨着剃刀，他抽着烟，等着年轻女孩出现。男青年拿着剃刀抚弄年 轻女孩的脸，用剃刀割开了她的眼球，同时乌云划过了月亮。第二段的时间设定在8年之后，马路上出现了一个骑着自行车穿着类似女装斗篷的男青年，他晕倒在一个女人的楼下，女人下楼来拿走了他手中的盒子，男人再也没有醒来。回到屋内后女人坐着沉思，另一个男人来敲门，手心布满了蚂蚁，当男人和女人在研究蚂蚁的时候，楼下一个穿着男装的女人正在拨弄一支断手，引起了路人的围观。随后女人的乳房、南瓜、修道士、钢琴、衣衫褴褛的男女纷纷出现在画面中，富有象征意义的梦境被一一展现。
10年前的一个夏夜，警官袁文山（冯绍峰 饰）接到一起抢劫杀人案，在逐渐深入的调查过程中，当晚在场的嫌疑人们逐一浮出水面，然而案情的真相远非表面那般简单，三案并行，一场利益和正义的较量愈演愈烈，卷入其中的人们都是所图为何？究竟是情法之争，还是欲望驱使？在案件稍有眉目之时，袁文山却发现了一个被自己忽略的重要线索……
