米奇在一天早晨发现了自己最心爱的几个月大的女儿并非自己亲生，精神接近崩溃的他踏上了寻找“罪魁祸首“的路。就在这段旅途中，米奇获得了人生的真正意义，并且接受了一切，一家人幸福地生活在一起。
影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。
“火焰”和"柚子"是丹麦最重要的通缉犯，德军盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。在执行某次刺杀德军军官的行动时，吉尔伯特掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。扑朔迷离、敌我不明的形势下，“火焰“和“柚子“决定自己行动，从而卷入了巨大的危险之中...
