上海赫赫有名的纺织业大亨廖政鸿家中发生命案，廖政鸿的独生子廖英琪一觉醒来发现一死相恐怖的女子离奇吊死在自己的卧室内。此案发生之后谣言纷纷，不少人认为廖宅一向传言闹鬼，一定是恶鬼所为。更奇怪的是，廖家人一口否认认识死者。案情蹊跷、舆论压力随之而来，陈探长受命侦察此案。和陈探长同时对案情表现出兴趣的，还有陈探长的儿子陈天生。陈天生留学德国，回国后在巡捕房做了翻译员。勘查过现场后，二人觉得此事并不简单。 况且廖英琪举止怪异，父子二人不禁心生怀疑。经过一番调查，陈天生发现很多疑点，廖英琪的卧室并不是第一现场，被害女子是被人勒住脖子窒息而死再吊上去的。更奇怪的是，廖家的花园疏于管理，到处一片颓废的景象，唯独玫瑰园花繁叶茂，而且禁止外人进入。而廖家人似乎每人都有一个秘密，令人摸不着头脑。经过多方调查，陈天生查出死者叫姚红，是一家歌舞厅的舞小姐，并且怀有三个月的身...
魏大爷（田烈 饰）带着女儿秀兰（郭艺文 饰）从关内逃难到东北，来到了一家煤矿厂做工人。在这里，秀兰结识了名叫小王的男子，两人决定携手步入婚姻的殿堂。哪知道就在他们的新婚之日，矿上发生了矿难，小王不幸遇难，这令秀兰悲痛欲绝。 一段时间过去了，秀兰重振旗鼓，和矿工何正刚走到了一起，两人度过了一段快乐的日子，还有了爱情的结晶何淑芳（郭琦 饰）。然而，不幸再度降临到了秀兰的头上，在一场瓦斯大爆炸中，何正刚不幸死去了，秀兰再度成为寡妇。在秀兰最灰暗的时刻里，煤矿工人鲁万春（郭振清 饰）一直默默无声的在秀兰背后帮助着她，支持着她。
1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。
黄振开（朱一龙 饰）怀疑自己正活在一部电影里，他什么也改变不了，只能遵循着剧本，日复一日，沦为生活的囚徒。搬入新住处后，他遇到了神秘的合租室友李小乐（邱天 饰），她的突然出现和莫名消失让黄振开的生活荡起涟漪，也让他重获感知爱的能力。
僳僳族和怒族是两个少数民族，达格来和叶嘎是这里的首领，他们的婚礼，被情敌勒甲旺破坏了，斗争中达格来掉进深渊下落不明，从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌，勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心，她却临死不从。 与此同时，英国主义早已对西藏虎视耽耽，他们把部队开到这一带，想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士，企图以上帝的名义来笼络和奴役他们，同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾，让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊，后来跟随布伦德信奉上帝，他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图，并企图派部队吞并西藏的野心，于是，达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨，通力合作，带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队，顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。
