讲述了书院学子陶生和王生被卷入一系列神秘死亡事件后，通过以传说中的“猫妖”和邪术为引线，逐渐揭露出事件之下关于权力腐败与学术欺诈的故事。
后宁初定，新帝霍景衡（王瑞昌 饰）选纳贤妃，宣失踪两年的前朝丞相岳驰（谢兴阳 饰）的妹妹岳灵儿（李子璇 饰）入宫侍奉。爱妹心切的岳驰不忍妹妹进宫受气。同时，也因霍景衡近期对前朝之人和前朝之事多有关注，他担忧霍景衡会对旧朝旧臣有清洗动作，便决定替妹入宫探查虚实。然而这一切皆为岳灵儿与霍景衡合谋，借纳妃让岳驰入宫，助其重新入仕。岳驰在宫中凭借才智躲过麻烦，而霍景衡借国舅失职等连环计，步步为营将治世能臣岳驰推上右相之位。二人虽因前朝公主江云轻（龚婉怡 饰）的离间产生嫌隙，却在共抗离国太子易青云（汪佳辉 饰）的阴谋中肝胆相照，解决了内忧外患。
中日战争硝烟笼罩下的上海租界依然歌舞升平，纸醉金迷，成为唯一没有沉没的孤岛。然而，空前繁荣的背后，却是危机四伏、暗流涌动。百乐门舞厅的舞后茉莉在疯狂一夜之后，于次日被发现死于她的寓邸之中。 一大早，吴飞即被法捕房的探长陈书惊扰，告知舞女茉莉被杀。吴飞是租界里小有名气的私家侦探，曾协助陈书屡破大案、奇案。吴飞急速赶往案发现场，据初步调查，嫌犯锁定为百乐门的常客、茉莉的富商相好王中任。
