很久很久以前，奇幻大陆的统治者为了达到统治整个宇宙的狼子野心，四处兴风作浪，掠夺资源，在他的带领下，黑暗军团将黑手伸往地球，妄图将地球的宝贵资源占为己有。但是，却遭到了地球力量的顽强抗争，最终，以元气勇士为代表的正义联盟，经过一番浴血奋战，打败了黑暗军团，黑暗军团被赶回奇幻大陆，元气勇士将邪恶首领封印禁锢在大陆的塔令其思悔过错，人类恢复了平静的生活。日新月异，时代变迁，邪恶首领获得新的力量开始苏醒，其余党爪牙为使首领早日摆脱禁锢，四处作恶，传播黑暗能量。从此，奇幻大陆的族人人心惶惶不可终日。负责看守禁地的猫族族长深知，如果不能阻止黑暗负能量的漫廷，首领将会摆脱封印变得更加强大，无疑将会再次为整个宇宙带来危机和灾难。事关重大，刻不容缓。族长派出自己的女儿—美雅，逃离奇幻大陆前往地球，令其必须尽快找到元气勇士的后人，阻止邪恶首领的阴谋。以此同时，首领的得力爪牙大祭司也深知此事重大，急忙派出手下追捕美雅，企图破坏和阻止美雅的计划。
天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世，为了夺回宝莲灯，救出母亲，由此踏上了艰辛的寻母之路。多年的磨练，让沉香成长为一个英勇的少年，并在孙悟空（陈佩斯 配音）的点拨下，获得一把神斧，最终宝莲灯与沉香合二为一，战胜了二郎神，劈开华山，救出了母亲。
为了重振摇滚教父的名声，波弟参加了时下热门的音乐节目。他试图说服选手们放弃流行音乐，选择摇滚音乐。但随着节目的进行，波弟的想法渐渐改变。在大家帮助下，波弟终于学会了欣赏和接纳不同的音乐类型……
