桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格格的友谊。最后，皇上来接十格格，十格格依依不舍地离开了这群朋友，离开了绍兴城。本片立足江南文化，不仅在道具和背景中加入了乌篷船、乌毡帽、黄酒、石桥等典型的本土特色元素，而且在故事情节和主题的创作中，也尽量融入中国传统民间传说和历史传说
猪猪侠、阿五重返恐龙星，意外唤醒机器人阿七，从而恢复了阿五真正的虎星人身份。 猪猪侠因为担心阿五，陪着他一起完成试炼任务。为此，他们不仅要齐心协力走出恐龙世界的蛮荒环境，到达勋章所在地；还要突破重重关卡，取得试炼徽章。
