穿越盛唐妖乱时代，手握神级百妖谱，临摹妖魔夺天赋，集万妖之力纵横长安！
一档为1-6岁学龄前儿童定制的益智三维动画，主角Baby是一个1岁大的小男孩，聪明可爱，喜欢玩耍各种各样有趣的益智玩具，并且还能自己开创许多创意新奇的玩法。他的好朋友是一只胖嘟嘟的小灰象，它陪伴着baby一起成长。
女王曼多拉认为人类是自私而丑陋的，就算一时好心帮助朋友也是善变的。而店长辛灵仙子则相信人类是美丽善良的。她们发起了新的赌注。女王以铁希的生命诱惑文茜，逼她说出了辛灵藏在仙境的大门位置。虽然女王无法破除咒语前往人类世界，却能在大门设下陷阱。为了修正冰公主的冰封术，让舒言重新生长，叶罗丽战士们一起回到了仙境。没想到刚到陷阱，就步入了女王精心准备的陷阱，她们被女王分别封入了镜空间。
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
