随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。小师爷梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。然而，《师爷宝典》蕴含着中华文化的精髓，很多人想得到这本书。老师爷怕大家争夺《师爷宝典》，对小师爷不利，决定不把《师爷宝典》给小师爷。小师爷知道这个消息后，决定用自己的勇气和智慧保护《师爷宝典》。因此，一场《师爷宝典》的争夺战和保卫战开始了。最后，小师爷顺藤摸瓜，用勇气和智慧克服重重困难，最后找到了幕后神秘人，解决危机。
少女彭涞在旅游中误入一个神秘的洞窟，里面藏着中华古籍《山海经》。彭涞好奇地取下《山海经》来阅读，不料因此解开了书本的封印，山海经中的各种奇妖异兽从书中跑了出来。为了平息这场骚动、并将山海经还原，彭涞踏上了回收山海兽的旅程。山海兽们跑出书本后，在世界各地肆意捣乱，闹得城市鸡飞狗跳。彭涞巡游各地，努力回收各个动物。鸟兽们自然不愿意乖乖返回经书，每次双方都要经过一番战斗。回收的山海兽可以供彭涞召唤并借用其能力，其中一部分山海兽更是变成了可靠的伙伴。最后彭涞成功回收了全部山海兽，挽救了现实世界，回到父母身边的彭涞变得更加坚强自信。
全片以主人公伍六七寻找失去的记忆为故事主线，配合角色与角色之间的爱恨情仇组成的支线贯穿始终。通过讲述主人公在帮助别人和寻找自我的过程中，认识不同的人，与不同角色之间发生的有趣的，最终用爱化解仇恨与偏见的故事，想带给观众欢乐的同时表达对生活的热爱，爱与包容可以化解一切。
门派废徒叶辰，被赶出宗门，无以为家，机缘巧合之下偶得真火，再踏仙武之路。 这是一个神魔仙佛并立的世界，这是一个诸天万域混乱的年代，叶辰的逆天征途，由此开始，历经磨难和轮回，最终问鼎大道巅峰。
