霍元甲的大徒弟陈真，因杀日本特务遭通缉，隐姓埋名流亡沙漠。偶遇土匪劫掠商队，杀人如麻，陈真忍不住挺身而出，救下白沙堡主韦天霸之子。此时，日本特务山口野雄也来到白沙堡，要暗杀韦天霸，强占矿山，为侵华做准备。韦被害，临终时将秘藏的中国矿藏分布图交给陈真带往江城。 为控制交通运输命脉，山口来到江城抢占码头港口；肩负特殊任务的高丽美女傲雪也出现在江城；野心勃勃的年轻镖师任天行 ......
酒吧中，李志仁等待女友张露露，却被神秘女子陈悦然吸引。震惊地发现她不仅是合作方代表，还逐渐侵入他的生活。然而，真相浮出水面——陈悦然竟是他以为已死的前妻，改名归来只为复仇。她步步为营，揭露张露露的秘密，策反她为己所用，最终将李志仁送入监狱。与此同时，陈悦然与强势的高凌宇暗生情愫，一场复仇与情感的博弈悄然展开。
讲述了人与妖冲突不断的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心冀望两方的平等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东方月初（龚俊 饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘任务，以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。
