小猫姐弟俩宏贝和宏西吃了云彩面包后就能飞起来，他们与家人、伙伴间发生了许多富有童趣和教育意义的故事。东极小镇每天都沉浸在快乐、友爱、和谐的气氛之中。
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
为了拯救父母，周小火带上升级后的爆丸踏上了冒险之路。与其他5位伙伴在命运的安排下走到了一起，用手中六只强大的爆丸打败了西摩。
