为获得地球嘉年华的终极大奖——百科全书，小羊们和灰太狼来到嘉年华收集游戏票根。在导游的带领下，他们完成各种挑战，了解地球的知识，体会地球运行方式，探寻地球构造，见识地球上的资源。最终小羊们与灰太狼成功兑换了百科全书。
小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。
棉花糖和云朵妈妈的故事。
故事发生在十七世纪的中国，被镇压千年的恶魔黑狐王挣脱了桎梏，带着它的爪牙来到人间，四处作威作福，妄图成为世界的霸主。百姓们实在无法忍受水深火热的生活，于是来到少林，请求僧人们出谋划策，打败黑狐王。 少林住持三藏法师告诉众人，寺中有三人是当年打败黑狐王的英雄的转世，如今，亦只有他们三人才有望再度封印黑狐王。就这样，唐小龙（徐刚 配音）、陈小虎（刘强 配音）和花小兰（黄怡晴 配音）三名少年少女成为了百姓最后的希望。可是，三人都只是少不经事的孩子，想要打败黑狐王还差得远呢，为此，三人开始接受艰苦而又危险的训练，他们必须更自信，更强大，才能抵挡黑狐王的侵犯。
胡八一等人受陈教授委托，前往南海珊瑚庙岛，雇阮黑师徒乘三叉戟号赴珊瑚螺旋寻秦王照骨镜。历险后坠入归墟，于沉船内得古镜并知阮黑乃多玲仇人。脱险后休整时，突现神秘人持棍逼近守夜的明叔。
