故事以未曾经历统一、战乱不止的中国战国时代为舞台，主人公李信是一位秦国的少年，他因为战乱而失去双亲，并在收留自己的里长家里过着奴隶一样的生活。里长家里收留了两名战争孤儿信和漂。然而，身为孤儿的信和漂并没有因为身份的卑贱而失去志向，反而这战事频繁的乱世中，立志要成为大将军，两人一同苦练武功。他们以成为名震天下的大将军为目标，每日磨练自己，等待机会建功立业。某天，漂被带入宫中任官。及后濒死的漂回到家中，信在漂指引下，见到了因为政变而被追杀的秦国大王嬴政，他戎马天下的人生便由此拉开了序幕……
警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋 饰）和倪峰（陈冠希 饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华 饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。 峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪 饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐 饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。
穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天，归矮人国为王。
青（刘锡明）与师父忠（林尚武）一起参加武术比赛，互相对垒，忠暗中施计，令自己获胜，青武功好而品性纯良，不虞有诈。 青在这场拳赛中认识英国回来的富家女乔（卢淑仪），两人开始相恋。忠为得到乔的家财，不惜施计陷害青，迫青走上绝路。 青幸得伟（罗莽）相助，苦练拳术，终于学有所成，与忠展开一场生死决战……
沙朗国即将竣工的水电站遭遇了火箭弹袭击，中方紧急派出国安局“惊雷小组”护送中方专家支援修复，却不料电站被袭另有隐情，于是上演了一出跌宕起伏惊心刺激的谍战故事。
