It's been eight days since the clown first showed up in Green Bay, WI. Now, over the course of one night, four different groups of people cross paths with the clown everyone calls "Gags" and his true intentions are finally revealed.
在新开通的地下铁中，青年陈保罗（张国荣 饰）对同车的莫妮卡（张曼玉 饰）一见钟情，不幸却被另一名乘客安妮（梅艳芳 饰）趁机捉弄。这几位年轻人很快散落在茫茫人海中，职场新丁陈保罗开始为工作奔忙，莫妮卡则为了厘清和上司的一段旧情而心神不宁。某日，保罗与莫妮卡再次相遇，而富家小姐安妮亦再度出现，半捉弄半挑逗地缠上了保罗。莫妮卡找到新工作，遭遇了好色新领导的骚扰，保罗则在安妮的暗中帮衬下正式追求莫妮卡，与后者的好色上司连番交手。莫妮卡考虑接受保罗的爱意但终于退缩，声称将他们的爱情交付给一场地铁中的缘分游戏。在离乱的人流中，保罗和安妮一起，去找寻消失的莫妮卡……
面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……
丹尼是个冷漠的美国摄影师，而克丽丝来自东欧，这个脆弱的女人经常会突然陷入情绪低落，表现出古怪行为。他们两人完全无法进行语言交流，丹尼只会说英语，克丽丝只能说法语。性是他们唯一的交流手段。他们为相互之间所激发的强烈性欲而难分难舍，特别是克丽丝，总是极端饥渴，几乎疯狂地追求性爱。或许只有用性才能使他们每天都几近崩溃的关系得到愈合，他们总是为鸡毛蒜皮的小事发生争吵，而在这时候他们就会为语言不通而备受折磨。为了创作，丹尼带着克丽丝从洛杉矶前往29片棕榈叶小镇和约舒亚国家森林公园，开着车一路寻找最合适的创作地点。他们在车上过了四天四夜，在荒芜的庞大沙漠中失去了方向，通过不断的做爱、吵架、亲吻、闲聊等生活琐碎来消磨时间，直到某件恐怖、病态的意外结束了这一切。
