故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。
善良质朴的农村女孩麦穗，因父亲无意间的摔伤，不得已辍学务工，举目无亲的麦穗在城市里找到了在文胜开的店里打工的萄子，几番周折认识了专门研究中国民间艺术的丹青，之后和丹青经常去应教授那里画画，但因为萄子丹青和麦穗产生了误会。麦穗因为自己的执念感动了张总，将她的作品悬挂。 丹青找到麦穗，希望她参加中国农民画的法国推广活动，但是麦穗拒绝了。
民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……
When miners blast for gold in the 1870's, they accidentally release ancient creatures known as Tommyknockers. The Town of Deer Creek, Nevada is soon under siege with only a handful of survivors held up in the local saloon.
重案组肥棠（林雪 饰）嗜赌成性，欠下高利贷，终日被放债人陈耀雄（林家栋 饰）追讨。肥棠被逼无奈，竟打起警署内赃款的主意，他盗取赃款却仍填不上债务窟窿，只好藏进小旅馆躲避阿雄。PTU的沙展阿森（任达华 饰）得知肥棠私盗赃款，想方设法保护和帮助好友，却毕竟能力有限。 偶然机会，肥棠和隔壁四个潮州同乡相识，更因其专业车手的经历和技术得到对方赏识。不曾想这四人竟是内地过来的悍匪，他们力邀肥棠入伙，为金钱和道义所惑的肥棠踟蹰不定。迷途的警察能否找到归来的路……
