西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。
故事发生在上世纪80年代末波兰共产主义政权即将结束前夕，主人公是一个人到中年的电影审查员Janusz。可是某天一切都改变了。。。邻街一座名叫“自由”的电影院里正在上映一部影片《日出》，突然银幕上的人物开始造反，完全不讲事先已审核过的对白，而是按自己的想法随意表演。这引起了一阵骚动，观众从未见过如此怪事，一部再正常不过的温情片居然变成了讥讽政治现实的喜剧。但他们很快意识到剧中人说出了他们内心压抑很久却不敢说的话，于是人们开始欢呼，每天有越来越多的人从四面八方涌进自由电影院里观看这部神奇的影片。Janusz试图控制混乱的局势，但在与银幕中人交流之后他才明白这些虚构的角色其实也是有思想的。可政府派来调查的高官已接手了此事，同行某影评家忽然记起这很像《开罗的紫玫瑰》里的情节，于是大家找来Woody Allen的影片观看，希望从中找到解决方法，却没料到更诡异的...
江户时代，位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫（村上淳 饰）昏庸荒淫，恣意宠幸侧室连子，致令妇人干预政务，黑白颠倒。一众朝臣缄默不语，独有别家带屋隼人正（吉川晃司 饰）敢于面斥藩主和连子，此举却令主从失和，杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门（丰川悦司 饰），乃天心独名流剑术高手，他沉默寡言，看似与世无争，却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后，兼见杀死连子。原本抱定一死的他，反被主公从轻发落，两年后更是官复原职。令他想不到的是，主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手…… 本片根据藤泽周平同名原著改编。
韩国材饰演的混混小和尚与阿坤、阿明两兄弟打劫了和哥的赌档，因为无钱偿还，只能替和哥做事，后来和哥在一次走私过程中被警察打死，理应由跟和哥多年的大头炳接任和哥的位置，但投票结果是阿坤坐上了老大的位置。大头炳愤愤不平，在船上做掉了阿坤，小和尚与阿明为了报仇，相继死在了警察枪下。
莫菲（袁子 饰）、齐齐（孟魅 饰）、朵朵（彦艳 饰）三个本为最亲密的好友，为了追求同一个梦想闯进模特圈。莫菲是个漂亮外向、思想开放的女孩，很快就融入圈里。在莫菲的帮助下，齐齐和朵朵也顺利进入模特圈。聪明稳重、气质非凡的齐齐很快在模特圈里受宠。而可爱单纯、思想保守的朵朵虽然勤奋努力，但一直碌碌无为。随着齐齐的成功，让莫菲心里产生羡慕、嫉妒、恨。莫菲的心理开始扭曲，开始无限制地放纵自己。而朵朵、齐齐和模特公司经纪人南哥（高健 饰）三人也陷入了难以言喻的三角恋情。模特圈里复杂的现实和友情、爱情的错位，让三人的关系发生了巨大转变。面对执着追求的梦想之路，和身不由己的情感之旅，她们将何去何从……
