红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰 饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国 饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同意签署驱清复明的条款，然而，就在这个节骨眼上，和亲王企图勾结后宫谋权篡位，感受到地位受到威胁的乾隆背叛了陈家洛，决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感愤怒。 与此同时，霍青桐（王菁华 饰）和香香公主（杨紫嫣 饰）两位妙龄女子出现在了乾隆和陈家洛的身边，一段复杂的四角恋情就此拉开序幕。在感情、政治和利益面前，陈家洛和乾隆会做出怎样的选择？
霍元甲的大徒弟陈真，因杀日本特务遭通缉，隐姓埋名流亡沙漠。偶遇土匪劫掠商队，杀人如麻，陈真忍不住挺身而出，救下白沙堡主韦天霸之子。此时，日本特务山口野雄也来到白沙堡，要暗杀韦天霸，强占矿山，为侵华做准备。韦被害，临终时将秘藏的中国矿藏分布图交给陈真带往江城。 为控制交通运输命脉，山口来到江城抢占码头港口；肩负特殊任务的高丽美女傲雪也出现在江城；野心勃勃的年轻镖师任天行 ......
