霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。
本剧生动的再现民族英雄共产党赵尚志在一九三二年至一九四零年带东北抗日联军在白山黑水的林海雪原中英勇抗击日本法西斯侵略者，用鲜血和生命谱写了一曲维护祖国领土完整和民族尊严的正义之歌。 1933年夏，在北满颇有影响的抗日队伍孙朝阳部队，被日军围追，形势严峻。赵尚志力排众议，率队乘虚而主攻下宾州，日军参谋长岩越命令部下即刻收复宾洲。赵尚志声东击西，率领大部队冲出包围圈，赵尚志的威望与日俱增，之后，被推举为司令。 日军屡遭惨败，悬赏一万元大洋买赵尚志的人头，并抓手赵尚志的父亲，胁迫赵尚志的表弟前去劝降，企图分裂抗日联军。 1936年，在赵尚志倡议下，东北民主抗日联军总司令部和临时军政府在汤原县成立。1940年冬，赵尚志从苏联返回祖国寻找抗日队伍，重新举起抗日大旗。却不幸被奸细发现，惨遭杀害。
原本应该是最亲的双生姐妹，却在父母离异之后走上了不同的道路。姐姐变得腹黑冷血，为了达到目的不择手段，而妹妹善良单纯，一直照顾着重病的母亲。金钱与权势的诱惑，一场看似玩笑的婚姻，将几个人的命运紧紧连在了一起。本想是为姐姐做一个简单的替身任务的妹妹，却没有想到，从此之后的生活再无宁日，来自亲人的一次次阴谋与逼迫，最终将她拉进了这个越来越大的阴谋漩涡之中。
二十年代初，浙东农村一个叫“乌丫”的女孩，渴望改变自己的生活，假冒死去的财主小姐嫁到上海，万没料到竟落入前清太监的魔爪，险些被嫁祸而死。后因男友宗加被逼加入以阿德哥为首的黑帮。在经历了与爱她的京生和她所爱的宗加之间的情感纠葛及与亲妹妹楚楚之间的亲情磨难之后，虽与生父阿德哥相认，但黑社会的相互倾轧，尤其是最终却被心上人宗加抛弃，终于使乌丫绝望地死在了本不属于她的旧上海。
