星期六福（宋小宝 饰）是一个老实本分的男人，在四十不惑之年终于得以将心爱的女人春燕（沈春阳 饰）迎娶进家门。然而婚礼上，星期六福的一帮好友们因为过于兴奋而弄巧成拙，甚至引来了警察，让整个婚宴都泡了汤。一次意外中，星期六福被送入了医院，医生告诉他他患上了不治之症，命不久矣。为了不拖累春燕，星期六福向她隐瞒了自己的病情，只是说要同她离婚，这让春燕误会了星期六福在外面有了别的女人。 苏兰（关婷娜 饰）的母亲患的是和星期六福一样的病，两人同病相怜很快就熟络起来，老太太非常看好星期六福的人品，热情的想要撮合他和自己的女儿走到一起。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
白州市公安局在迎来心理专家李莫愁（王真儿饰）后，刑警队长丁威（李媛饰）通过心理侧写的辅助，破获一起起匪夷所思的疑难案件，并揪出当年一起重案中躲藏在幕后的真正凶手……
