In the dark landscape of the Mississippi Delta, a bare knuckle cage fighter seeks to repay his debts in a final, desperate attempt to salvage the family home of his dying foster mother.
警察阿猫（周润发 饰）于枪枝交易现场发现了一具女尸，跟一个小女孩加加。为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿雪（钟楚红 饰），刚开始阿雪对阿猫有莫明的恐惧，拒绝配合阿猫的工作，但后来见阿猫对加加的细心照顾，慢慢对他有了好感。此时阿雪的前夫阿良回来要求阿雪与他复婚，因为阿雪已经爱上了阿猫，便拒绝了阿良的要求。 一天，阿猫遇到了头晕军火的匪徒，双方激战后阿猫逮捕了他们，受了重伤的阿猫幸好得到了阿雪的照顾，两人感情加深。阿良竟然住进了阿雪的家里，偷运军火的人也盯上了阿猫。刚到阿雪家，阿猫便受到了阿良的袭击，两人打斗之时，暴徒也追赶了上来……
王志淙被派做臥底，扮作專線小巴司機，欲引「拖地」光天明，其手下富貴仔提到帶他往見楊兆慶，張Sir感勢色不對，叫伙計終止計劃，豈料志淙見狀，立即高速駛走小巴。另一方面，O記陳Sir與手下亦正跟蹤楊兆慶，卻被志淙破壞計劃，氣憤不已。
