“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。 再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。 “鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...
敌后抗日武工队是华北抗日战场上最闪亮的传奇，高风亮领导的定西县抗日武工队坚持敌后抗战，随时出击神出鬼没，如同一把尖刀插在鬼子心里，让鬼子时时心如刀绞，痛不欲生。抗战后期，鬼子进入最后的疯狂，为剿灭武工队，定西鬼子特战队队长冲田新八，多次设下圈套，敌方汉奸队、鬼子特务大队，甚至我军情报站，都成为了冲田新八的诱饵。高风亮在鬼子陷阱面前率领战士们一次次虎口脱险的同时，完成了护送首长、定点锄奸、爆破军火库等任务，给鬼子以迎头痛击，上演了一幕幕鲜活真实的、可歌可泣的敌后抗战故事，展示了中华民族不可侮的精神面貌。
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
