本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
该剧由辽宁电视剧制作。剧中男主角陈飞是赴日留学生，他出国后一心学习，并避谈政治。这一点让日本间谍非常有兴趣，认为他避谈政治是对国家不满，因此想尽办法拉拢、威逼诱惑他成为间谍。 另一个女留学生孟娇（代号“水仙花”）已经被引诱加入特务组织，她奉命要把陈飞拉下水。在引诱陈飞的过程中，她的内心一直在挣扎，并渐渐厌恶特务的生活，不愿接受交给她的特殊任务。而此时一个日本女孩被陈飞的才华深深吸引，对他的生活体贴备至。日本女孩的出现妨碍了孟娇引诱陈飞的计划，日本间谍就派人把日本女孩撞成双腿残废。 尽管陈飞性格刚毅，但终究没经受住女色的诱惑，在孟娇的柔情蜜意笼络下还是打了败仗。“床上镜头”成为胁迫得把柄，使陈飞最终加入了特务组织，派遣回国执行“长白山工程”计划。好在陈飞陷入还不算太深，在组织的帮助下、在爱人的规劝下，经过激烈的思想斗争，幡然悔悟，迷途知返，向国家安全机关坦白自首了。孟娇最后给陈飞写了一封信沉痛忏悔，然后自杀了。
警校最优秀毕业生小王，在旁人的惊叹声中， 毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷 面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折挫败中不断成长，捣毁某贩卖 第三代新型毒品毒贩组织。
