少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
从无敌手的“万恶”妖王樊大夭不幸败在了矜贵公子沈望尘的手下，于是被迫从良，在沈公子的监督下开始了啼笑皆非的妖界“变形记”，并渐渐想起了二人前世的宿命纠葛。本片由北京煌炜艺嘉影视传媒有限公司出品，杨泰导演，胡丹丹任总制片人，胡丹丹、杨泽、刘家岐、刘容榕、李慕宇等人主演 ，讲述一段甜宠、沙雕、奇幻的古装爱情故事，在自然的甜宠下包含着一丝现实意义的表达，笑点与槽点齐飞，治愈和温馨并存。
