在并不发达的鉴宁市，几家人黑白道的错乱关系相互交叉，血与泪构筑了他们各自的悲剧家庭史。市公安局刑侦大队长与混迹黑社会的权力关系微妙，他时常帮权力捞出打架斗殴而进局子的儿子三枪，同时反对女儿保珍嫁给权家另一个儿子权虎。但是这种微妙的平衡最终被打破，权家覆灭，陆为国立功，女儿失踪，妻子去世。陆的儿子保良从未放弃寻找姐姐的念头，他和结拜兄弟刘存亮和李臣想方设法寻找各种线索，在这一过程中无意让父亲遭到了怀着复仇之心的权三枪的报复。 充满磨难的旅途，结拜兄弟的友情也遭到严峻的考验，所有人都被卷入了命运的漩涡之中……
清朝初年，天下始乱未定。扬州妓女之子韦小宝（黄晓明 饰）机敏狡黠，不学无术。他偶然救助江洋大盗茅十八，遂得以上京，更混入宫中成为老太监海大富身边的一名用来打探消息的“小太监”。宫中暗潮汹涌，斗争不断。小宝巧妙与各方势力周旋，凭借纯真与仗义取得康熙的信任，进而拿下居功自傲的元老大臣鳌拜（徐锦江 饰）从此成为康熙身边的红人。但鳌拜只是众多野心家中的一位，西南有吴三桂蠢蠢欲动、台湾有前朝的郑家势力寻找时机、北有俄罗斯罗刹国扩张疆土、辽东有神龙教兴风作浪。此外，小宝的师傅天地会总舵主陈近南（祝延平 饰）高举反清复明大旗，誓取康熙项上人头。小宝游刃有余、八面玲珑，不仅习得一身武功，还娶回七位美艳娇妻，在乱世之中书写着一个小人物的传奇…… 本片根据武侠小说家金庸的同名原著改编。
