抗日战争时期，在山东南部枣庄矿区，以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人，因不堪日寇的欺压和蹂躏，在中国共产党的领导下秘密建立起一支短小精悍的游击队。这支游击队经历了飞车搞机枪、血染洋行、智打票车、夜袭临城、打冈村、搞情报、夺布车、上济南、下徐州等多次战斗，活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉——津浦线的山东沿线，被百姓称为“飞虎队”。鲁汉、林忠等铁道游击队员，在战斗中逐渐成长，并为国捐躯；刘洪和芳林嫂也在战斗中产生爱情。日本侵略军为消灭心腹之患，在铁道线附近进行残酷扫荡和绞杀，利用种种阴谋，使铁道游击队面临险境。1945年抗战胜利，铁道游击队在人民的支持下，周旋于铁道和微山湖之间，抓住了逃跑的小林和他的残兵败将，并逐步壮大起来。
顺治帝死后，玄烨（邓超 饰）在孝庄太皇太后（潘虹 饰）的推动之下扳倒了本应登上皇位的康亲王，继承王位，改元康熙。之后，一部分满臣不满康熙推行的满汉一家政策，企图趁其根基未稳之时生事，掀起了文字狱，谋划了天算案。 陆建（李建义 饰）和汤若望是康熙的旧相识，两人受到案件牵 连，危在旦夕。为了保护朋友，康熙愤起舌战群臣，在此过程中，磨炼了心志，从懵懂而又青涩的太子，成长为了手握天下大权运筹帷幄的君王。索尼（曹培昌 饰）死后，鳌拜（王辉 饰）开始将贪婪的爪牙伸向王位，他手握兵权虎视眈眈，直接威胁到了康熙的安危，与此同时，后宫之中危急连发，勾心斗角之事未曾断绝。
