张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。 当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。 随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！
顾青青（高天妮 饰）遭遇车祸毁容后，遭受严重的精神创伤，幸得被裴氏集团总裁裴谨卿（金泽 饰）搭救，遂以沈曼青（高天妮 饰）的身份重新出现，顽强不屈，敢爱敢恨，追寻罪恶背后真相。
季东阳走后，展颜（董洁 饰）接手了他的事业，并且获得了周大山（施羽 饰）和方以安（孙耀威 饰）两名得力干将的协助。赵禾敏（柯淑勤 饰）憎恨她想得到但是始终得不到的季东阳，连带着憎恨着展颜，她想要得到季东阳的财产，亦想要狠狠的报复两人。一个名叫江永生（方中信 饰）的男人吸引了赵禾敏的注意，这个冷漠而又残酷的男人是赵禾敏手上最强大的武器。 江永生被安排来到了展颜的身边，展颜当然会被他吸引，因为他的样貌和季东阳有几分相似，然而，江永生却没有料到，自己竟然真的爱上了纯洁善良的展颜，内疚和痛苦之中，他会做出怎样的选择？
