舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。 何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。
顺治帝死后，玄烨（邓超 饰）在孝庄太皇太后（潘虹 饰）的推动之下扳倒了本应登上皇位的康亲王，继承王位，改元康熙。之后，一部分满臣不满康熙推行的满汉一家政策，企图趁其根基未稳之时生事，掀起了文字狱，谋划了天算案。 陆建（李建义 饰）和汤若望是康熙的旧相识，两人受到案件牵 连，危在旦夕。为了保护朋友，康熙愤起舌战群臣，在此过程中，磨炼了心志，从懵懂而又青涩的太子，成长为了手握天下大权运筹帷幄的君王。索尼（曹培昌 饰）死后，鳌拜（王辉 饰）开始将贪婪的爪牙伸向王位，他手握兵权虎视眈眈，直接威胁到了康熙的安危，与此同时，后宫之中危急连发，勾心斗角之事未曾断绝。
