因魔女项链的丢失，魔女族长夏末饱受锥心之痛命不久矣，为拿回项链，她不得已与前来复仇的物理教授慕寒宇达成契约，承诺帮他达成心愿。在相处过程中，两人暗生情愫，然而命运却迫使他们站在对立面……
这是一个宣扬真武朝圣的世界。 凤家庄庶出七小姐凤芷楼本是九阴之女，阴气遮掩慧根，无法成为武者，被人耻笑为废材。 凤芷楼被派到药房干活，帮凤二叔筛药十几年。 近三年来，她被人屡次退婚，成了六大家族，乃至武京皇朝茶余饭后的笑柄。 一日，凤芷楼在采药时，救了因身受重伤而坠入悬崖的神秘男子楚墨殇。 善良的凤芷楼不忍看他被虫噬鼠咬，便每日定时给他送药医治。 在凤芷楼的悉心照料下，楚墨殇逐渐痊愈，但凤芷楼却遇到了烦心之事。 原来，她的父亲要将她许配给庄口的傻子贾鱼。 在她的反对下，父亲给她三日期限要找到愿意娶她为妻之人，否则就要她嫁给那傻子。 情急之下，凤芷楼想到了被她救治的楚墨殇……
少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
霍元甲的大徒弟陈真，因杀日本特务遭通缉，隐姓埋名流亡沙漠。偶遇土匪劫掠商队，杀人如麻，陈真忍不住挺身而出，救下白沙堡主韦天霸之子。此时，日本特务山口野雄也来到白沙堡，要暗杀韦天霸，强占矿山，为侵华做准备。韦被害，临终时将秘藏的中国矿藏分布图交给陈真带往江城。 为控制交通运输命脉，山口来到江城抢占码头港口；肩负特殊任务的高丽美女傲雪也出现在江城；野心勃勃的年轻镖师任天行 ......
《小戏骨：刘三姐》是在1960年电影《刘三姐》的基础之上精编而成，保留了原版《刘三姐》中的主要情节，并且着重演绎了“水边赛歌”的情节。
