很久很久以前，有一个叫雷·派的男孩，他会把破旧罐头压扁后放入鞋垫，让自己看起来更高一点。某一天，他谋杀了两个女孩。四年后，探长查理·席林打算将这个凶手绳之以法。同时，雷·派也在犯罪的道路上越走越远。
故事背景设置在残酷的娱乐圈内，这个充斥着浮华、魅影、聚光灯的幕后。渐渐褪色的电影天后Shanaya求助于黑魔法来阻扰平步青云的影坛新星Sanjana，因为Sanjana已不择手段地篡夺了她曾经的位置。无情的Sanjana还利用她的爱人Aditya对付她，而Aditya当初和她在一起，只不过是把她当成一颗棋子助自己事业一臂之力。Aditya爱上了Sanjana并发誓会保护她，然而此时的Shanaya已成为一个疯狂的魔鬼，她誓要耗尽他们所有人的生命。
电影分为三个短片。 世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。 尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。 时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。
一對離亂中的男女受盡折磨，幾經辛苦，唐琪（林黛）得知男友張醒亞（關山）下落便放棄歌女生涯，由天津跑到重慶找他。但醒亞嫌她墮落風塵，對她奚落一番。又與校花美莊（丁紅）訂婚，後來做了戰地記者。平津戰事告急，醒亞赴台逃難中鎗留醫，美莊背棄他。醒亞萬念俱灰……。此片是影后林黛去世前最後的作品。
女子拳击题材，拳击手（温贞菱 饰）已届30岁，企图重启当年被迫半途而废的拳击生涯，找上昔日拳击教练（丁宁 饰）。这对师徒将要化解旧日心结，重返梦想的拳坛。
