明末，靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇，扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走，楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海，蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他，一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下，遂与半月勾结，挑拨众武林人士，欲置楚留香于死地。武林大会上，一直隐身幕后的楚留香现身，揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红，半月也在楚姬胡手下战败身亡。

　　叙述日本人潜伏中国武馆，化装红衣蒙面人，屡次暗杀立志北伐的爱国志士，后来被揭穿的悬疑武打故事。
　　这片子真可以当成侦破片来看，武馆的人一个一个被杀，凶手究竟是谁...

本片的剧情以《假面骑士X》电视版初期集数，与日本于1974年7月25日上映的电影版“五人ライダー対キング・ダーク”为蓝本修改，叙述X骑士的诞生，到五骑士与“黑影魔王”（日版的“キングダーク”）的决战。片中黑影魔王最后并以近似永井豪漫画《大魔神》中“黑暗大将军”的造型，变身为原创巨大魔神“齐武帝王”登场。片中演员除了替换为台湾演员演出之外，部分打斗场景并以日本版的画面流用。

　　美国缉毒局探员约翰（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰），不仅是超强工作狂，更会牺牲一切、不择手段，只为顺利完成案件。不巧，在命运的捉弄下，他与思维敏捷又难以追捕的顶级“车手”乔伊（桂纶镁 饰）坠入爱河，最后却卷入犯罪阴谋当中，迫使两人分开。没想到15年过去，约翰为了缉捕贩毒集团首脑关（姜成镐 饰）来到台北，原本预计停留一个周末的时间，但仿佛命运再度出手搅和，让他与乔伊奇迹般地重逢，更发现她已经有个儿子雷蒙（杨明伟 饰）。此时，关的威胁伴随而来，让三人不得不携手迎战！

　　夜幕之中，南宫世家和铁老大（高雄 饰）之间展开了血战。就在南宫不敌对手陷入性命攸关的存亡之际时，楚留香（郑少秋 饰）现身了，救了南宫一命。之后，南宫和铁老大双双死于非命，为了解开案件背后的谜团，楚留香暗地里开始了调查。
　　一次偶然中，楚留香邂逅了名为苏苏（林青霞 饰）的女子，她即将被作为祭品献祭给河神。楚留香不忍心看见苏苏年纪轻轻就香消玉损，救下了她。之后，一直将楚留香视为眼中钉的朗格斯（陆一婵 饰）掳走了胡铁花（陆一龙 饰）、宋甜儿（郑学琳 饰）和李红袖（张海伦 饰），她希望能够就此引出神出鬼没的楚留香，将他一举铲除。

　　從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。