在电影中，巫迪文饰演的男主角，为了拯救濒死爱人，周旋于日军与警察中间，但却几乎没有机会和深陷于停尸房中、生死未卜的女主角徐麒雯正面对戏。二人仅有的几场对手戏也都是匆匆忙忙、旋即分别，只是在电影的最后，男女主角才得到了互诉衷肠的机会，那么巫迪文能不能把握住这最后的机会，拯救女主角于水火之中呢？

 70年代某年，秋季物资交流会开幕的前夕，中外客商陆续来到花城这个贸易中心。欧洲联合矿业公司董事麦格利克，秘书卡瑟琳以及港商林进财、曹敬三等一行来到花城宾馆，我外事人员冯国柱热情地接待了他们。麦格得克提出要求能否解决一个套间以便安装电传打字机，林进财在曹敬三的激将下将自己的套间让给了麦格利克。在庆祝开幕式的舞会上，外商奥斯伯格邀请卡瑟琳拌舞，并不时地眉飞色舞向她调情。把这一切看在眼里的麦格利克大厌恶地离开了舞厅。走进卧室，麦格利克发现办公桌上的公文包被打开，记有重要经济情报的笔记本失踪了。他急忙向冯国柱报失。自从笔记本失窃后，麦格利克不断收到电传机发来的指示，而这些指示动摇和干扰了他同中方合同的签定。在举棋不定之际，麦格利克同董事长通了一次长途电话。董事长说明近日并没有给他发报，也没有贸易上给他新指示。港商曹敬三突然患急病入院，服务员小赖殷勤照顾，曹敬三把两张名片委托他钉到宾馆名片牌上。经公安机关技术鉴定，验证其中有一张名片带有微型点，而点中密码里是麦格利克笔记本中的内容。就在麦格得克、奥斯伯格、林进财等分别前往车站的这天，达尔曼急匆匆地到名片牌前取走密码名片。在车站候车室，马处长向达尔曼索取名片，达尔曼若无其事地要奥斯伯格拿出名片，但奥斯伯格矢口否认认识他。经海关人员仔细搜查，在奥斯伯格衣袖里查出了带有微点的名片。麦格得克、卡瑟琳等通过电视荧光屏观看对曹敬三、奥斯伯格的审讯。当卡瑟琳看到奥斯伯格交待他施展了克格勃特务的惯用伎俩，骗取了卡瑟琳的信任，从她那里完全掌握了麦格得克的业务的情况，假设电传专线，发报给麦格得克的情节时，卡瑟琳痛苦之极。麦格利克非常激动，紧紧地拥抱着冯国柱，连连称赞中国伟大。

　　李文在东湖周围寻找一个“精神病人”。这部影片受“东湖艺术计划”启发，并以此为契机，通过模糊纪录和虚构的界线的方式展现了东湖边的一些人和事。

 讲述了山村妇女秋月的故事。

 有着繁重家务的青年帆板运动员郝玲，在市体委罗主任和欧阳教练的支持和培育下，克服重重困难，顽强、刻苦参加帆板运动训练，终获优异的成绩。

　　喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。 影片取材于真实历史事件，讲述了中国电影诞生的历史。此片在第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。

　　林旺（宋晓宇 配音）是一头活泼可爱的小象，快乐的生活在云南中缅边境的丛林里。林旺的好朋友是一个名叫旺崽（李垚 配音）的中国男孩，一人一象之间友谊十分的深厚。平日里喜欢调皮捣蛋的林旺常常会惹出一堆的麻烦和笑料，但它依然深受动物们的喜爱。
　　好景不长，战争开始了，日本人的铁蹄踏破了丛林的宁静，林旺和旺崽双双被日本人捉去成为了苦力，在部队里，林旺认识了很多来自不同地方的和自己有着同样悲惨遭遇的大象们，他们决定联起手来进行反击。中国远征军的到来结束了林旺和旺崽的悲惨生活，林旺作为一头战象加入了军队之中。