影片讲述了一个前选美皇后在丈夫受伤无法工作、家庭陷入困境后，选择了到一个按摩院工作，但她的客户对她的期望并不仅仅是一次按摩……

台湾老兵刘燕生（凌峰 饰）到上海，寻找自己失散几十年的妻子乔玉娥（卢燕 饰）和从没见过面的儿子。乔玉娥当年和刘燕生失散三年后，和陆善民（徐才根 饰）组成家庭并生有两个女儿。刘燕生了解到乔玉娥和丈夫情感不好，就希望能带乔玉娥和他一起到台湾生活，并承诺拿出自己一生的积蓄，来补偿乔玉娥的丈夫和这个家庭的子女。但立刻引发这个家庭的剧烈震荡，激烈的争吵使几十年的亲人团聚变成了彼此的再次伤害，直到陆善民脑溢血生命垂危…… 　　乔玉娥无法抗拒分离的命运再次降临，只好在几十年前相同的上海码头，再次送走自己深爱的刘燕生……

女主角官恩娜曾因此片获得2012 澳大利亚悉尼金考拉国际华语电影节最佳女主角奖。 　　一个因此长期滥用药物而频临死亡的的华裔女孩(官恩娜 饰)，离开熟悉的旧金山就为去香港见一个只在网上聊天的网友三藩市。途中遇到一个终日待在棺材铺，不与外界节流的坏脾气老伯(泰迪·罗宾 Te ddy Robin 饰)。而旧金山另外一个几十年没有怎么出远门的女中医(苗可秀 饰)，不得不为了一份速递屋契回去久别的香港。南北行药材铺少东家(周俊伟 饰)，却从来不喜欢自己的家族生意。这些人的相遇到底是巧合还是命运的安排，看似陌生人似乎能给对方带去不同凡响的影响......

4年前，臭名昭著的拉西欧监狱发生了一场暴动，这一事件引起里约热内卢州社会的广泛争论，也不同程度改变了许多人的命运。直接领导精英部队（BOPE）的罗伯特·纳西贝托中校（Wagner Moura 饰）由此荣升为安全局的副秘书长，拥有更大的施展空间；而他的爱将安德鲁·马蒂亚斯（André Ramiro 饰）被政客当作替罪羔羊，踢出了BOPE部队。当然，纳西贝托也遭受着来自政坛、战友和家人各方面的压力，他将一腔愤懑转化到工作中，不仅扩编强化了BOPE的实力，还通过一次次铁腕的打击荡涤了贫民区毒贩的罪恶势力。 　　毒贩销声匿迹，黑暗的阴霾却未散去。以罗卡（Sandro Rocha 饰）等人为首的腐败警察势力进入贫民窟，他们欺行霸市，官匪勾结，成为里约州另一个难以祛除的顽疾……

　　刑警队长傅东执着于继续侦破一件业已被局里盖棺定论的贩毒案。当年正是由于这个案件，傅东的未婚妻、刑警蓝珊只身打入敌人内部，却被人注射了过量的毒品海洛因，从高楼摔下失去了生命。而作为重大犯罪嫌疑人的某集团公司老板章南舍却因查无实证至今逍遥法外。正因为这个案件，令傅东的精神受到了巨大的刺激，长期以来被失眠抑郁困扰，以至于如今自己的行为都有些难以控制。章南舍是傅东当兵时的老连长，现在仍旧被公司老总、政协委员等光环笼罩着，想查清他所犯的案子是难上加难。尤其此时的傅东身心俱疲，更遭到现任女友，新任副局长桑南和一干同事的强烈反对。然而，傅东顶着被撤职的风险和常人难以承受巨大的身心压力。毅然决然要追查到底。一方面他派同事持续地在章南舍等贩毒必经途径上布控，另一方面和其展开心理拉锯战，寻求新的突破口。与此同时，在马局长的授意之下，桑南和同事们展开了行动。一方面桑南等人要暗中保护傅东的安全，以免其在行为失控时发生意外情况，另一方面还要为其破案提供必要的协助。花季女孩，章南舍的女儿章莲也深爱着傅东，她对当年父亲抛弃乡下妻子，后来与蓝珊交往等内幕情况都很清楚。然而她由于和生母的分离内心充满痛苦，又长期被父亲控制，并染上了毒瘾。傅东在办案的同时还要排除来自她的情感上的干扰。桑南等人抓捕到章南舍有生意往来的“黑猫”。黑猫表示愿意戴罪立功，通过胁持章莲与章南舍作交换。由于在章莲和“黑猫”这里打开了突破口，桑南等人获取了章南舍一部分犯罪事实。与此同时，傅东也通过另外一个刑事案件，即章南舍发妻，章莲生母刘淑贞的死嗅到了蛛丝马迹：同蓝珊一样，刘淑贞也是被人注射了过量的毒品海洛因而死亡的！紧接着，傅东、桑南等人又揪出了刑侦队伍中的“内鬼”。法网恢恢，疏而不漏，章南舍终于得到了应有的惩罚。而此时的傅东历经磨难，在局里领导，和以桑南为首的同事战友们的不断帮助下，终于走出了阴霾，摆脱了精神困境，重新走上了战斗岗位，用案件的最终告破给逝去的爱人蓝珊以最好的告慰……