在米兰的舞台上，弗朗西斯科·德卡洛畅谈他的坏习惯、宗教、政治以及他从周游世界中学到的东西

The family tensions of six siblings born to the same father and different mothers.

在《大鸟和小鸟》中，独特的、童话般的寓言不过是帕索里尼用来思考置身于无产阶级和天主教会之间的小资产阶级地位的手段。但这一思考是很不正统和幽默的。一个老人(托托)和他的儿子在公路上行走，从“思想王国"里来的一个会说话的乌鸦加入他俩的行列。这只乌鸦想向他们解释他们生活中的各种矛盾，并给他们讲了关于神圣的弗朗西斯、他的两个学生、麻雀和 鹰的寓言。显然，那只传授理论的乌鸦是指意大利共 党领袖陶里亚蒂。而神圣的弗朗西斯说的一段话则是教皇(保罗六世)在联合国大会上为积极服务于社会的基督教所作的宣传。最后乌鸦为自己而哭泣，并把自己奉献给这两个流浪者进食。这两个人也真把它吃了。按帕索里尼的说法，他的影片是为了探讨“抵抗运动期间和五十年代马克思主义的危机"。影片并没有引申出抽象的“信息"(除了马克思主义承认新现实外)；相反却表现了不同观点的辩证关系。这些观点互相中和，而且没有一个观点能对两个小资产阶级的或者流氓无产者的主人公产生持续的影响。

特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！

一名NCC司机专门在罗马俱乐部外把醉酒的青少年带回家，他来自巴勒莫的妹妹联系了他，他已经多年没有联系了。那个女人告诉他需要休假：他照顾父母的时间太长了，没有休息。她的哥哥决定接替她的位置，但不是出于同情，而是出于对父母的微妙报复的渴望，他们是摧毁他青春期的僵化和专制的人物。