住在渔港的小三（王毓雅 饰）17岁时母亲带她去算命，6个算命先生都说她是梁山伯转世 ，还说在她25岁将会有个大劫，除非遇到贵人才能化解。向来大大咧咧的小三并不在意，她还有个跑船的男友叫阿宾。
　　小英（林依晨 饰）是小三多年不见的远方表妹，从小她就一直深信不疑她是小三的祝英台，而小三正是梁山伯。在家暴中成长的小英在小三家打工赚钱帮父亲还债，难言的感情在滋长中。
　　好讲义气的小三为了摆平朋友的纠纷，答应了疯狂的黑道进行飞跃港口的赌博，侥幸胜利。一个雨夜，小英按捺不住自己的情感向小三表白，小三不知所措却知道自己不爱她，把她推开。然而一连串暴力事件的发生，小英被捉，小三受伤，黑道再度跟小三堵飞跃海港的游戏，但这次不再像上次那么顺利了。前世和今生，梁山伯能否保护她的祝英台？

　　第一部原住民觀點電影
　　一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。
　　尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊的運動褲，都看起來帥地發光」的高中生，他是小茹和劇組第一次到部落探勘，在國小對面，部落所搭建的拱型籃球場上遇見的，16 歲的他，自稱是學校、山林兩邊跑的忙碌青年，是部落跟學校的風雲人物，籃球打的出色，卻因為下課總是缺席校隊的練習，而讓一心栽培他的學校頭痛。
　　小時候跟過父親去打獵的尤幹，一心覺得長大後也要像父親一樣厲害，他總說打獵是興趣，但其實這也是他的精神寄託－只要高三的慧貞學姊一不理他，尤幹便跑上山。慧貞學姊是尤幹在學校愛慕的對象，功課好，今年正準備考大學，她的泰雅名字叫莎韻，幾十年前落難的少女也叫莎韻，算是是慧貞家族過世的長輩。
　　劇組鎖定尤幹為拍攝對象之一，想融合過去與現在黑皮部落的青年，來拍攝這個東部靠山面海的泰雅部落。企劃小茹和工作人員，知道尤幹喜歡慧貞，有時會約她一起。雖然尤幹有時裝酷，但心裡是高興的。
　　一場喪禮，讓尤幹的舅舅，也是部落裏最大雜貨店的老闆尤命，在部落裡長期留了下來。身上掛著一堆頭銜的尤命，是國會議員助理，本是三天兩頭往臺北跑，但因部落初戀情人的丈夫意外身亡，決定留下來多幫一點忙。劇組透過尤命在部落蒐集資訊，找尋相關的人事物，尤命好客的性格，總是盡其所能不斷地提供，任何他們想要的線索。
　　不論認識不認識、知道不知道，大家口中對那永遠長不大的泰雅少女莎韻，都各有說詞。有人說是因為她與日本老師戀愛，因為老師臨時被徵召從軍，一想到跟愛人離別，因而太傷心，而不注意的掉進水裏。亦有人說當時那條溪流，住著水鬼，莎韻有可能看見水鬼招手，而自己跳了下去。也有人說那天的風雨太大了，莎韻抓不牢同伴的手，所以被大水沖走…它到底是個淒美的愛情故事，或是一個泰雅部落耐人尋味的傳說，無論如何，都加深了劇組對這個事件的好奇。
　　尤命的祖父哈勇，是唯一看過莎韻的人，她是他日據時代、番童學校時期的小學姊。劇組拿起一些村子裏提供的莎韻舊相片，都被老人家打回票，就連慧貞家的長輩，都沒親眼見過莎韻本人。於是劇組更是不放棄訪問老人家的機會，種香菇、養豬、甚至採野蜂，劇組也硬著頭皮跟去。老人家話不多，想起來就說，要不就自顧自地忙著。
　　這一陣子，哈勇老唸著想回舊部落看，上舊部落，是劇組唯一還不敢嘗試的工作，那是三千公尺的高山。小茹堅持要跟去，自己便帶了小機器就上山，尤幹約了一群年齡一樣大的年輕獵人，帶著祖父一起上山。過程的驚險，讓小茹以為自己再也回不來，但尤幹的細心照料，甚至為了救失足的小茹，差點命都陪上。一夥人安全回部落後，大家都說這一趟有祖靈的保佑，因為知道晚輩走了三天三夜，是為了回家看祂們…
　　小茹歷經生死歸來，趕著回臺北，說是要帶導演下來確定拍攝部落的行程。劇組大批人到部落後，第一件事竟是到哈勇阿公的靈前祭拜。哈勇下山沒幾天，就在睡夢中過世了。「你們還要拍什麼？故事已經演完啦！」告別式當天，尤幹看著哈勇阿公掛在靈堂的照片，轉頭小聲地跟小茹說。這個微笑似曾相識，就像小茹那天過不了河，尤幹投以的頑皮笑容…

　　民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。