失意的香港作家天宇（刘俊谦 饰），偶遇台北街头混混阿翔（范少勋 饰），两人展开寻找通往天堂的鲸逝湾的旅程，沿途发现意外的转折与紧密的缘分，带出“这世界上总有一个跟你相似，并等待你的人”。
台湾偏乡小镇，劳力短缺，人口流失，只能靠非法移工填补人力缺口。来自泰国的外籍劳工为养活老家而来台，非法兼职看护，认真工作却始终未能获得信任，被指定管理其他看护，却遭雇主欠薪，紧接着有人失踪，导致恐惧与猜忌蔓延，情况陷入混沌，在道德争议中求生存，最终也迷失在大雾之中。
高宇蓁饰演性工作者，为了实现梦想，被卖到国外从事性工作。电影除了是对性工作者这一社会边缘群体的关注，也阐述女性议题。 黄冠智饰演高宇蓁的弟弟；段钧豪、黄冠智饰演经常光顾茶室的警察；郭耀仁饰演茶室围事、也是妈妈桑的姘头；蔡嘉茵饰演妈妈桑。众人将共同演绎大时代底下边缘角落的小人物故事。
