泰植（严泰雄 饰）虽然身为明星经纪人，但在内心中，对于明星这个闪烁着万丈光芒的职业十分向往。一次偶然中，泰植遇见了韩国当红巨星元俊（金民俊 饰），后者正因为酒驾肇事而将要面临牢狱之灾，如此大好的机会怎么能够轻易放过，泰植当即决定顶替元俊自首，作为交换条件，元俊会为泰植在自己的新戏中安排一个角色。 　　随着时间的推移，泰植的知名度越来越高，亦拥有了一批坚定不移的粉丝，直到这时，元俊才发现，野心勃勃的泰植大有想要取而代之的意思。更让元俊无法忍受的是，泰植竟然垂涎起了他美丽温柔的女友美娜（苏怡贤 饰），一段复杂的关系在三人之间就此展开。

故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。 　　崔钟芬（金香奇 饰）和金英爱（金赛纶 饰）是两名平凡的朝鲜女孩，金英爱十分嫌弃看上去土里土气的崔钟芬，而崔钟芬却对金英爱青睐有加，只因为她喜欢上了金英爱的哥哥。某日，金英爱的哥哥被日本人抓走，为了救哥哥，金英爱毅然决然的坐上了前往日本的火车，崔钟芬亦随她而去。然而，两个女孩没有想到的是，这趟火车的终点竟然是日方慰安所，两朵纯洁无暇的娇花在这里遭受了惨无人道的摧残。

主要讲的是在2013年冬天，人民军成员永军，性爱场面被上级抓住了。 他一生逃离北方，遇见了光明的勇俊和韩国人Tae Kyu。 离开朝鲜两年后的一天，永军与他的前情人Tae Kyu 发生冲突， 冲突产生了误解，误解导致三个人受苦。

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 　　不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……