电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。 　　振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福，以至于他宁可在街边吹冷风，也不愿回家面对凶神恶煞的妻子，一次观众交流会中，一名女子提出了一个他无法回答的问题；振久在电影学院里学习电影，但是对于振久来说，他的全部生活并不是电影，却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后，他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往，但他并不知道的是，玉熙的心并不在他的身上；迫于生计，导演宋教授不得不在学校兼职任教，然而，没有学生愿意来上他的课，除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩；玉熙拍摄了一个短片，记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。

　　《晚秋》根据李满熙导演1966年的同名电影改编而成，影片以美国西雅图为背景，讲述两名男女在异国他乡的爱情故事。本在监狱服刑的安娜（汤唯 Wei Tang 饰）因母亲过世获得三天假期，七年来首次踏上归家之路，并于长途汽车上邂逅了勋（玄彬 Bin Hyeon 饰）。不够车钱的勋用手表做抵押借了安娜的钱，约定到西雅图再见。一个是弑夫假释的女犯，一个是专门“吃软饭”的情场骗子，两个互相隐瞒了身份的陌生人就这样在邂逅中渐生情愫，在短短三天内谈了一场浪漫恋爱。

吴正洙（甘宇成 饰）是一名经验丰富沉着冷静的老刑警，驰骋在职场上多年，经历了无数的风风雨雨，见过了无数的大场面，早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日，当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时，他却再也无法保持冷静，心碎哽咽，只因为死去的人是他挚爱的妻女。 　　曾经，吴正洙的妻子智贤（李承敏 饰）是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者，她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理，如今，智贤到底没能够逃脱死神的召唤，而吴正洙的心中则深深地买下了复仇的种子。嫌疑人被捉拿归案，却因为证据不足而无法遭到起诉，痛苦而又愤怒的吴正洙决定用自己的双手，执行正义的裁决。

1950年，韩战爆发。不同的政体，使同一个民族的鲜血洒满朝鲜半岛。在某个与世隔绝的角落，老斤里村的人民过着日出而作，日落而息的田园生活。时间缓缓流逝，怡然欢快的气氛弥漫四周。然而这份恬淡最终被战争的魔爪打破，传说美军将来此地驻军，村民们被迫向汉城迁徙。他们一路奔波，却没来由遭到美军飞机的轰炸和美国大兵的机枪扫射，无辜与年轻的生命纷纷凋谢，血腥的一刻从此写进历史…… 　　本片源自真实历史事件，并根据美联社记者联合撰写的《老斤里桥》及幸存者郑银勇的回忆录《你可知道我们的痛》改编。据悉屠杀期间有500名左右韩国民众遭到杀害。

朱英秀（金明敏 饰）是一名律师，和妻子敏晶（朴珠美 饰）过着幸福的生活，两人共同养育着他们爱情的结晶慧琳（金素贤 饰），朱英秀相信正是因为有了主的庇护，他才能够过上如此美满的人生。然而，一场意外的发生彻底击碎了朱英秀的信念。 　　绑匪绑架了年幼的慧琳，两人就此下落不明。起初，朱英秀和妻子都坚信慧琳一定能够平安归来，然而随着时间的推移，这份坚定逐渐粉碎为了尘埃。朱秀英甚至因为此时而对自己坚持一生的信仰产生了怀疑。一晃眼八年过去，一通意外的来电在这个支离破碎的家庭之内再度掀起波澜，慧琳还活着，而朱英秀唯一的信仰，就是找到她。

　　电影分为三个短片。
　　世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
　　尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
　　时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。

　　电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌，他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话，得知朋友去世的消息，赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光，他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 　　不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……