在泰国海边渡假胜地芭达雅,韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡,哥哥泰京因身怀重症到泰国养病,弟弟在熙则陪同照顾他,年轻男子旻杰的突然造访,却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往,在熙退伍后,旻勳在军中受到霸凌而选择自杀,旻杰对此耿耿于怀,于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责,但在朝夕相处后,他才发现在熙深爱著哥哥,更与在熙互生好感,爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京,看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌,进而想帮弟弟留住旻杰,内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係,他们必须透过瞭解、原谅与成全,才能走出自己的伤痛。
一位老诗人在河畔酒店里住了一段时间,想起了他两个久未联系的儿子。一个被同居男人背叛的年轻女人,也入住了这家酒店。为了寻求支持,她请了一位朋友来陪她。在这个江边旅馆里,人们只是相互凝视,生活于每个人来说都很艰难,这样的日子似乎每天都在不知疲倦地反复。
流行音樂作曲家G-Feel得知前女友允姬在越南去世之後,失去創作靈感,整日借酒澆愁。一天,他在網路上看到一段彈琴的影片,彈奏者是個夢想成為音樂家的越南女孩「玫」。一股難以言喻的情感湧上G-Feel心頭,他隨即將玫彈奏的曲調改編成流行音樂。他想聯絡玫,卻沒有她的聯絡方式,衝動之下就去了越南。在那裡,他遇到了玫,卻沒認出她就是自己正在尋找的人。