单亲爸爸锡镇为了扶养儿子，放弃成为萨克斯風演奏家的梦想，如今偶尔在小俱乐部表演，勉强糊口度日；尽管如此，在儿子天空心中，爸爸就是个大明星。两人相依为命，天空也跟随老爸脚步开始学习萨克斯風。一晚，锡镇在俱乐部演出时认识了另名乐手，对方见识到天空的演奏天份后，想到可以让他们成名的方法...这对父子是否准备迎接梦想成真的时刻？

七年前，北京装置艺术家纳莫因中风、脑梗塞倒地昏迷。经过艰苦的康复期后，他康复了，并来到济州岛进行展览。他遇到了文秀，负责策划和设计他的展览，并了解济州人民的生活。他回望自己的过去，开始隐隐约约地找出自己人生迷茫的原因。没有任何通知就离开的妻子、因七年前纳莫对他所做的事而心痛的文秀、向纳莫说出一生秘密后选择自杀的镇长、以及对自己名为《狗吃掉了影子》的展览仍感到困惑的本人。最终纳莫回到北京，面对迷茫的原因。

Bohol Island, Philippines, captivates tourists and divers worldwide with its beautiful scenery and deep-sea mystery. One day, friends who knew in Seoul visit a man who works as a freediving instructor in Bohol.

在韩国釜山的小镇上，男孩俊昊与母亲、同母异父的弟弟成昊住在一起，母亲工作忙碌，没有太多时间陪伴他们。俊昊最爱带著弟弟一起玩耍，两人大口吃著辣炒年糕、去远足、窝在家裡一起打电动……虽然家裡经济状况不富裕、生父又爱理不理，个性乐观又喜欢照顾人的俊昊，童年照样洒满笑声。 　　某日 ，俊昊接到母亲车祸重伤的噩耗，两位男孩必须离家、去投靠弟弟的生父。寄人篱下的日子里，俊昊感受到差别待遇及隐隐然的不安——弟弟生父打算把俊昊送到育幼院……

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