1942年，十万中国远征军溃败怒江，五万英灵长存边缅。时隔一年后，远征军军部得到密电，日军正在野人山中研制一种毒气弹，如果被日军得逞，怒江沿岸局势堪危，将直接影响到反法西斯战局。于是，军部决定派遣一支特别小分队，跨过怒江，潜入野人山阻止日军的阴谋。特别小分队的队员们克服野人山严苛的自然环境，步步为营，与日军斗智斗勇，展开了激烈而悲壮的抗争。与此同时，驻守怒江沿线的国军第36军与腾冲中共地下党紧密合作，营救人质，牵制日军，为小分队的行动提供了掩护和支援。几经坎坷磨难，特种小队二进二出野人山，终于在危机爆发关头摧毁日军的阴谋，为战局的扭转做出了重大贡献。不久后，远征军以野人山为突破口，拉开了滇西战略大反攻的序幕。

1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。