大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。
　　弘历继位后改元乾隆，乾隆在位时设立了四库全书馆，编篡了四库全书 。四库全书的总编纪晓岚在书房因天热未着衣工作遇乾隆驾临，只好躲在桌下，但仍被乾隆叫出来，幸好机智妙解“老头子”，乾隆准其不着衣工作。
　　刘墉晋见乾隆，争得“罗锅”封号，一年可多两万两俸禄，乾隆心有不愿，暗中命人出题刁难，被刘墉一一化解。最后乾隆让刘墉跳冰窟，刘墉领命后站在冰窟旁许久，后晋见乾隆，说是遇见屈原，让问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈只好放过他。
　　乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到扬州，为体察民情，乾隆假扮商人撇下侍卫一人微服出访。在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到只卖水的茶楼，在多嘴店小二的指点下，才知道原来扬州喝荤茶的茶楼卖的是各种小吃和酒水，唯独没有茶叶卖。乾隆只得去对面茶庄买茶叶。
　　在店小二声情并茂、沫横飞花地给乾隆介绍了“人到扬州老，船到瓜洲小”，因为扬州人客气才称他为老太爷，而在广州更是称人都称“佬”，给乾隆上了一堂趣味盎然的民间风情课。乾隆在品尝美食之时，偶尔看到茶楼下有位年青人手捧《春秋》守着菜摊，从店小二那得知年青人叫周日清，其叔是翰林院翰林，但为官清廉，退休后贫病交加，只告周日清每日卖菜糊口。正说着，遇到两官差来要捐钱，周日清交不出来。从店小二的嘴里得知，原来是叶洪昀在扬州假传圣旨设了邻捐局，凡是做生意的都要捐钱。
　　正说着，楼下的两官差因为收不到钱开始欧打周日清，周日清被逼无奈出手自保，而乾隆因为给周日清加油助威而受到在茶楼喝茶的众多官差的围攻。当两人打败众多官差后要去喝茶时，才发现刚才还人声鼎沸的大声已是成人空巷，众商家和老百姓为求自保户户门窗紧闭。无奈，乾隆只得坐在大街中间休息。这时，叶洪昀带众官差前来要拘捕乾隆，但被乾隆的气势镇住，随后而来接驾的鄂容安证实了乾隆的身份。
　　店小二因为在之前跟乾隆的谈话中痛骂乾隆，得知刚才的客气即是乾隆时，无奈之下只好上吊自杀，关键时刻被乾隆命人救下。之后周日清加官为乾隆牵马。店小二也被乾隆任命为官员。叶洪昀之流的贪官被惩治。

二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。 　　为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……

　　本片是票房良药之称的王晶早期导演的卖座喜剧电影作品，故事借助水浒英雄、偷天大盗时迁后人引发的连环劫案来搞笑，再加上一帮深具搞笑潜能的演员队伍，真可谓是鬼马王晶“非赌即盗”的得意构思制作。
　　水浒英雄是家喻户晓的故事，很容易引起观众的兴趣；而“鼓上蚤”时迁的后人成为惊天神偷的传人也颇有几分道理；而当时武打明星汪禹饰演的私家侦探与谢贤领衔的贼王对恃的戏剧冲突，更增添了影片的喜剧张力，让人看得绕有兴趣。最后突然又峰回路转，冒出其它神偷作案疑犯，这又大大增加了影片的层次感和厚重度，到底谁才是真正的贼王之王呢？
　　由此可见，王晶能够立足于影坛二十多年，屡屡创造影坛的搞笑奇迹，绝非浪得虚名。本片展现了他早期就对香港影视娱乐市场有着灵敏的嗅觉，在表现形式上爱选择观众易懂的黑色幽默、荒诞冲突以及戏拟效果，是一位近乎胆大妄为的“拿来主义”者，是能够集才气、人气和豪气于一身的电影鬼才。这次本片也划入重新修复发行的邵氏经典名片中，相信对影迷领略王晶早期的电影风格有所帮助。

拍摄外星人入侵题材的电影无外乎从两方面入手：要么笔调轻快，要么手法沉重。其中并无捷径可寻，也不可能草草绕过了事。但遗憾的是《外太空杀人小丑》仍然试图寻找一条中庸之道，于是他们选中了“马戏团”这个中介。想象一下所谓的惊天大阴谋就是一群穿着小丑服的外星侏儒在地球上大肆破坏，用激光射线枪把人类变成喷喷香闪闪亮的棉花糖——除了让人眼花缭乱一番之外，恐怕很少有人能真正进入情节并真正理解。 　　实际上《外太空杀人小丑》是一部具有强烈超现实主义风格的影片，几乎没有什么娱乐性，核心题材也不那么拿人眼球，所以有点不太容易令你坐下来，安安稳稳地把电影看完。而对于大多数人来说，如果一部关于外星小丑的电影拍的一点也不滑稽，那还有什么可看的呢？不过幸运的是，在后来的一大堆类似题材的电影中，这一部算是优秀的了。